Die Wahl der richtigen Due Diligence Software im Jahr 2024

Laut Harvard Business Review scheitern 70 bis 90 % aller Fusionen und Übernahmen (M&A). Nach unseren Beobachtungen ist eine unzureichende Due-Diligence-Prüfung häufig ein wesentlicher Grund dafür. In der Tat ist die Due-Diligence-Prüfung eine entscheidende Risikomanagementmaßnahme für Investoren in Hedgefonds, M&A-Berater und andere Fachleute, die sich mit dem Abschluss von Geschäften befassen.

Auf den heutigen Märkten, auf denen das Risiko und die regulatorischen Anforderungen hoch sind, müssen die Unternehmen jedoch einen gründlichen, transparenten und zeitnahen Due-Diligence-Prozess durchführen. Unserer Erfahrung nach lässt sich dieser Prozess mit automatisierter Due-Diligence-Software besser bewältigen.
In diesem Artikel erläutern wir, wie die Due-Diligence-Prüfung rationalisiert werden kann und wie man eine Due-Diligence-Management-Software auswählt. Wir befassen uns mit einer umfassenden Analyse von Due-Diligence-Softwarelösungen, Softwareauswahlkriterien und Due-Diligence-Dokumenten.

Herausforderungen bei der Due Diligence und wie man ihnen begegnet

Herausforderungen während der Due-Diligence-Prüfung wie unzureichende Recherchen, fehlendes Fachwissen, unklare Ziele, unzureichende Dokumentation und Kommunikationslücken erschweren den M&A-Prozess und erhöhen das Risiko kostspieliger Fehler.

Es gibt jedoch einfache Schritte, um die Produktivität der Due-Diligence-Prüfung zu steigern und Herausforderungen zu überwinden.

Umfassende Recherche. Beginnen Sie mit einer gründlichen Recherche zum Thema, indem Sie verschiedene Quellen wie Branchenberichte, genaue Daten aus Jahresabschlüssen und Rechtsdokumente nutzen. So stellen Sie sicher, dass Sie eine solide Wissensgrundlage haben.
Unterstützung durch Experten. Ziehen Sie Experten auf dem jeweiligen Gebiet hinzu, z. B. Rechtsberater oder Finanzanalysten. Sie bieten spezialisierte Einblicke und Hilfestellung während des gesamten Due-Diligence-Prozesses.
Klare Ziele. Definieren Sie klare Ziele und Kriterien für die Due-Diligence-Prüfung. Konzentrieren Sie sich dann auf die wichtigsten Aspekte und vermeiden Sie unnötige Ablenkungen.
Solide Dokumentation. Führen Sie akribische Aufzeichnungen über alle Ergebnisse, Diskussionen und Entscheidungen, die während der Due-Diligence-Prüfung getroffen werden. Zu diesem Zweck können Sie virtuelle Datenräume nutzen. Diese Due-Diligence-Lösungen rationalisieren die Kommunikation und bieten einen klaren Prüfpfad.
Kontinuierliche Kommunikation. Fördern Sie eine offene und transparente Kommunikation mit allen beteiligten Akteuren. Durch den regelmäßigen Austausch von Informationen können Sie Bedenken und mögliche Risiken ausräumen.

Risikomindernde Merkmale

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Was ist eine M&A-Due-Diligence-Software?

Modernste M&A-Due-Diligence-Software ist ein sicherer Weg zur Vereinfachung und Optimierung des Due-Diligence-Prozesses Ihres Unternehmens. Die Due-Diligence-Software oder der Due-Diligence-Datenraum ist das ultimative Branchenwerkzeug, das die Due-Diligence-Prüfung rationalisiert und die umfassende Bewertung potenzieller Risiken erleichtert.

Hier erfahren Sie, wie diese Software die Due-Diligence-Prüfungen revolutioniert:

Virtueller Datenraum. Due-Diligence-Software für Unternehmen bietet einen sicheren virtuellen Datenraum, in den Sie mühelos alle Ihre sensiblen Dokumente hochladen und verwalten können. Er bietet ein zentrales Repository für die sichere Speicherung und den einfachen Zugriff mit effizientem Dokumentenmanagement.
Kollaborative Umgebung. Mit der Due-Diligence-Software wird die Zusammenarbeit mühelos. Sie können relevante Teilnehmer, einschließlich Dritter, Käufer und Bieter, in den virtuellen Datenraum einladen. So können sie auf die erforderlichen Dokumente zugreifen, sie prüfen und herunterladen.
E-Signatur-Fähigkeit. Um die Genehmigung von Dokumenten und Vereinbarungen zu beschleunigen, verfügt die Plattform über eine E-Signatur-Funktion. Dadurch können die Beteiligten die Dokumente aus der Ferne unterzeichnen, was Verzögerungen reduziert und eine nahtlose Transaktion gewährleistet.
Q&A-Tools. Der Due-Diligence-Workflow umfasst intuitive Frage- und Antwort-Tools, die eine effektive Kommunikation und Klärung zwischen den Parteien ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Fragen oder Bedenken umgehend geklärt werden, wodurch Unklarheiten beseitigt und Risiken minimiert werden.
Schutz von Dokumenten. Der Diligence-Workflow räumt der Sicherheit sensibler Daten Priorität ein. In diesem Fall wird ein Wasserzeichen verwendet, um vertrauliche Dokumente zu schützen und unbefugten Zugriff zu verhindern.

Verstehen Ihrer spezifischen Bedürfnisse: Segmentierung der Zielgruppe

Um Ihr Zielpublikum effektiv zu erreichen und anzusprechen, ist es wichtig zu verstehen, dass eine Einheitslösung nicht funktionieren wird. Unsere Untersuchung zeigt, dass Sie den Erfolg Ihres Unternehmens und Ihrer Dokumentenverwaltung erheblich beeinflussen können, wenn Sie die Feinheiten der Zielgruppensegmentierung verstehen.

Quelle: MailChimp

In der Tat können personalisierte Marketingkampagnen zu einer Umsatzsteigerung von bis zu 760 % führen. Darüber hinaus erwähnt McKinsey, dass die Bindung von Kunden und die Steigerung von Konversionen durch Segmentierung ebenfalls zu einer erheblichen Umsatzsteigerung führen.

Arten von Due-Diligence-Prüfungen und ihre Zielgruppe

Die Due-Diligence-Prüfung ist ein wichtiger Aspekt bei der Durchführung verschiedener Geschäftstransaktionen. Sie stellt sicher, dass alle beteiligten Parteien ein vollständiges Verständnis aller Aspekte eines Unternehmens haben, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen. Der Bedarf an Due Diligence variiert je nach Zielgruppe und Art des Geschäfts.

Bei Fusionen und Übernahmen hilft die Due-Diligence-Prüfung, die beteiligten Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Risiken vollständig zu verstehen.
Immobilieninvestoren und -entwickler sollten sich vor dem Kauf eines Grundstücks über Bebauungsvorschriften, mögliche Umweltprobleme und Eigentumsfragen informieren.
Existenzgründer und Risikokapitalgeber sollten vor dem Abschluss eines Geschäfts die Finanzen, Geschäftsmodelle und rechtlichen Aspekte untersuchen.
Diejenigen, die Franchising-Möglichkeiten in Betracht ziehen, sollten eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, um Machbarkeit, Rentabilität und Herausforderungen zu verstehen.

Kreditgeber und Finanzinstitute benötigen eine umfassende Prüfung der finanziellen Gesundheit und Glaubwürdigkeit eines Kreditnehmers, bevor sie Darlehen genehmigen oder Kreditlinien verlängern.

Bestandteile und Vorteile der Sorgfaltsprüfung

Die Due-Diligence-Prüfung ist ein Eckpfeiler einer fundierten Entscheidungsfindung, bei der mehrere wichtige Aspekte berücksichtigt werden:

Finanzielle Due-Diligence-Prüfung. Diese Art der Due-Diligence-Prüfung umfasst eine sorgfältige Analyse der finanziellen Entwicklung eines Unternehmens, die sich von der Vergangenheit bis zur aktuellen Situation und vor allem den Zukunftsprognosen erstreckt.
Rechtliche Due-Diligence-Prüfung. In dieser Phase werden Verträge, geistige Eigentumsrechte und potenzielle rechtliche Fallstricke gründlich geprüft.
Operative Due-Diligence-Prüfung. Eine eingehende Bewertung der betrieblichen Effizienz und der damit verbundenen Herausforderungen.
Umweltbezogene Due-Diligence-Prüfung. Hierbei handelt es sich um eine strategische Bewertung potenzieller Umweltprobleme und -verbindlichkeiten.
Kulturelle Due-Diligence-Prüfung. Sie ist vor allem bei Fusionen und Übernahmen von entscheidender Bedeutung – sie gewährleistet die Kompatibilität und Übereinstimmung der Unternehmenskulturen.

Neben diesen Aspekten gibt es jedoch noch einen wichtigen Faktor zu beachten: die Methodik. Um Gründlichkeit zu gewährleisten, ist es am besten, die Due-Diligence-Prüfung als eine umfassende und integrierte Aufgabe anzugehen. Die Anwendung fragmentierter Methoden mag zwar verlockend erscheinen, führt aber oft zu erheblichen Versäumnissen.

In Anbetracht des großen Umfangs und der Komplexität der Informationen ist eine einheitliche Lösung unerlässlich. Ziehen Sie daher die Nutzung eines virtuellen Datenraums in Betracht, um alle sensiblen Daten an einem Ort zu speichern und zu verwalten. Virtuelle Datenräume ermöglichen außerdem einen einfachen Zugriff und unterstützen eine gründliche Datenanalyse.

Die Sicherheitslandschaft von Due-Diligence-Software

Die Führung eines erfolgreichen Unternehmens birgt Risiken, nicht nur durch Cyberangriffe, sondern auch durch interne Faktoren. Datenschutzverletzungen tragen zu den eskalierenden Kosten von Cyber-Bedrohungen bei, die sich bis 2025 auf 10,5 Billionen Dollar belaufen dürften.

Auch wenn die Technologie ausgefeilte Sicherheitsmaßnahmen ermöglicht hat, bleibt menschliches Versagen eine große Schwachstelle. Dem Global Risks Report 2022 zufolge sind menschliche Fehler für 95 % der Sicherheitsverletzungen bei Dokumenten verantwortlich. Daher sind die Schulung der Mitarbeiter und ein unternehmensweiter Sicherheitsansatz ebenso wichtig wie die in der Software integrierten Maßnahmen.

Viele der Sicherheitsprobleme, die bei der Due-Diligence-Prüfung auftreten, können jedoch dank der von moderner Due-Diligence-Software bereitgestellten Maßnahmen gelöst werden. Im Folgenden werden die Sicherheitsfunktionen aufgeführt, die die meisten Softwarelösungen für die Sorgfaltsprüfung bieten:

Schutz von Dokumenten. Die Gewährleistung der Vertraulichkeit sensibler Informationen, wie z. B. finanzieller, persönlicher oder geschützter Daten, ist von zentraler Bedeutung für das Sicherheitsspektrum. Due-Diligence-Datenräume bieten Datenschutzfunktionen wie dynamisches Wasserzeichen, Zaunansicht und Tabellenkalkulationsprogramm. Darüber hinaus bieten sie Verschlüsselungsmaßnahmen in Form von Zwei- und Mehr-Faktor-Authentifizierung.
Zugriffskontrolle. Rollenbasierte Zugriffskontrollen stellen sicher, dass nur autorisiertes Personal auf bestimmte Daten zugreifen kann. Granulare Berechtigungen wiederum sorgen dafür, dass vertrauliche Informationen nicht einmal innerhalb des Unternehmens offengelegt werden. Bei modernen Cloud-basierten Due-Diligence-Lösungen lässt sich festlegen, welche Dokumente Benutzer anzeigen, bearbeiten und herunterladen dürfen.
Prüfpfade. Detaillierte Protokolle über alle Benutzerinteraktionen innerhalb des Systems sind von entscheidender Bedeutung. Es ermöglicht Rechenschaftspflicht und Transparenz und bietet einen Mechanismus, um unbeabsichtigte Änderungen oder Verstöße zu verfolgen. Anbieter von Datenräumen für Sorgfaltspflichten ermöglichen es, festzustellen, wer wann auf bestimmte Dokumente zugreift.
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Moderne Softwarelösungen für Due-Diligence-Prüfungen befolgen globale Datenschutzvorschriften wie GDPR, ISO27001, CCPA und SOC2. Diese helfen bei der Einhaltung der Vorschriften, um hohe Bußgelder zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Rechte der Nutzer gewahrt bleiben.

Vergleich von 7 Due-Diligence-Softwarelösungen

Während des Due-Diligence-Prozesses ist jedes Detail, jedes Dokument und jeder Datensatz von größter Bedeutung. Oftmals bietet Software für Due Diligence eine Checkliste für Investoren, die einen virtuellen Datenraum nutzen, um akribische Aufzeichnungen zu führen und die Kommunikation mit allen Beteiligten während des Due-Diligence-Prozesses zu optimieren.

Die Palette der von den Anbietern angebotenen Funktionen ist jedoch viel größer. Wie wählen Sie also die am besten geeignete Software für Ihr Unternehmen aus?

Vergleichen wir die 3 besten Softwarelösungen für Due Diligence, bei denen Präzision auf Innovation trifft. Bei der Erkundung der Angebote herausragender Anbieter gehen wir auf Preisvergleiche, Merkmale und Funktionen ein. Darüber hinaus erfahren Sie, welche Anbieter Software-Testversionen und Demos anbieten.

Anbieter	Wesentliche Merkmale	Monatliche Preise für Firmenkunden	Testversuche
iDeals	Detaillierte Prüfprotokolle 8 granulare Berechtigungsstufen Erweiterte Fragen und Antworten	Benutzerdefinierte	30 Tage kostenlose Testversion
Citrix	E-Signatur Genehmigung von Dokumenten Berechtigungen auf Benutzerebene	$338	30 Tage kostenlose Testversion nur für Premium-Benutzer
Intralinks	Unterstützung für mehrere Formate Automatische AI-Indizierung Integriertes IRM	Benutzerdefiniert	K.A.

Schauen wir uns nun die Angebote der einzelnen Anbieter im Detail an.